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今日观点!储能板块景气度高涨 钒电池需求爆发在即

来源: 上海证券报 时间: 2022-07-11 10:02:12

在过去两个多月的反弹行情中,新能源板块表现突出。而在新能源子行业中,储能是“最亮的星”,储能指数涨幅超过50%,龙头股派能科技上涨近3倍。据了解,受国家能源局强调中大型电化学储能安全的消息刺激,机构认为钒电池需求将加速提升。从过去一周的市场表现看,攀钢钒钛等龙头股受到追捧。


【资料图】

储能需求爆发

7月8日,储能龙头股派能科技盘中突破447元。3月中旬,该股仅112元出头。在短短两个多月时间内,股价上涨了近3倍。鹏辉能源、科士达等储能概念股也上涨近150%。从储能指数的市场表现看,从4月底至今,涨幅接近50%。

储能板块大涨,同强劲的市场需求直接相关。受海外传统能源价格大涨影响,欧洲户用储能需求爆发,给我国厂商带来巨大市场机会。长安基金袁苇表示,海外市场传统能源价格大涨,在市场化定价体系下,分时电价的价差加大,让户用储能变得更为经济。居民在晚上电价低时把电储存起来,或者把自家屋顶光伏发电储存起来,比正常购买更为划算,这直接导致了储能需求的爆发。

华南某私募基金经理表示,我国风电和光伏等可再生能源发电势头强劲,由于新能源发电具有波动性和间歇性特征,对储能带来前所未有的巨大需求。另外,在技术持续进步的推动下,电化学储能等新型储能的成本持续下降,性价比也在逐步提升。

从政策因素看,除了国家发布的加快推进储能发展的指导意见,不少地方政府鼓励新型储能发展,明确新能源发电项目要配套建设储能项目,这会极大刺激储能的发展。除了传统的抽水蓄能,政策更加强调发展新型储能,包括压缩空气储能和电化学储能等。

钒电池站上风口

储能行业爆发在即,储能安全至关重要。国家能源局6月29日发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,提出“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池”。

国泰君安研报认为,政策端对储能安全性的要求进一步调高。钒电池具有安全性高、环保、超长循环次数等特性,有望成为大中型储能的重要方式,钒电池需求将会加速增长。光大证券研报认为,全钒液流电池电解质离子存在于水溶液中,不会发生热失控、燃烧和爆炸,加上钒电池寿命长,其综合成本已经低于锂电池。加上我国钒资源储量和产量均居全球第一,资源更为可控。国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目、总投资38亿元的大连液流电池储能项目,将在8月份投入商业化运行。

从市场表现看,受国家能源局的消息刺激,资金开始追捧钒电池概念股。进入7月份,攀钢钒钛连续5个交易日涨停,但在7月8日又放量跌停,最近3个交易日成交量高达146亿元,资金博弈氛围浓厚。河钢股份、国网英大等钒电池概念股也受到资金关注,波动加大。

私募基金经理对钒电池后市强烈看好。在他们看来,在政策推动和技术进步双重作用下,钒电池行业有望迎来高速增长。当前钒电池在国内新型储能中的装机占比不到1%,随着多个钒电池项目的建成,预计三四年后钒电池在新型储能中的占比会提升至20%以上,未来几年复合增长率或超过50%,对钒资源需求巨大。

标签: 攀钢钒钛 私募基金