视点！头部私募持仓大曝光：高毅大举加仓海康威视、紫金矿业

上市公司2022年半年报披露即将接近尾声，私募基金的最新持仓浮出水面，从目前情况看，今年二季度末，365家上市公司披露了472只私募产品持仓，涉及264家私募机构。其中，高毅资产冯柳在二季度猛加仓海康威视(行情002415,诊股)，邓晓峰则加仓了紫金矿业(行情601899,诊股)；景林资产加仓了大族激光(行情002008,诊股)，重阳投资加仓了新和成(行情002001,诊股)、移远通信(行情603236,诊股)；瓴仁基金则新进了安图生物(行情603658,诊股)。二季度私募重点布局科技、消费、周期等，逆势加仓高质量成长股。

高毅大举加仓海康威视、紫金矿业

景林、重阳、瓴仁积极布局

(资料图片)

截止8月27日披露的数据，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年二季度末共出现在12家上市公司的前十大流通股东名单中，总体持仓市值超过了200亿元。

冯柳在二季度猛加仓安防龙头海康威视1.88亿股，持股数量增至3.98亿股，期末持股市值达到了144亿元左右；他还加仓了恒顺醋业(行情600305,诊股)200万股，持股数量达1500万股，期末持股市值为1.94亿元。同时冯柳新进了航发动力(行情600893,诊股)、东诚药业(行情002675,诊股)，分别持有2150万股、1300万股，期末市值分别为9.78亿元、1.75亿元。

但是冯柳分别减持了人福医药(行情600079,诊股)、信邦制药(行情002390,诊股)3800万股、3880万股，期末持股数量分别为3000万股、5000万股，持股市值为4.8亿元、3.46亿元；他还减持了紫光国微(行情002049,诊股)、容知日新(行情688768,诊股)。

高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度积极布局，大举加仓紫金矿业3710.56万股，高毅晓峰2号致信基金等3只产品合计持有8.92亿股，期末持股市值达到83.2亿元；他还加仓了圆通速递(行情600233,诊股)950万股，期末持股量达4467.86万股，持股市值为9.11亿元；增持了华东医药(行情000963,诊股)、华秦科技(行情688281,诊股)、确成股份(行情605183,诊股)等。

邓晓峰还新进了中航机电(行情002013,诊股)，持有约5620万股，期末持股市值近7个亿，还新进了长光华芯(行情688048,诊股)、广大特材(行情688186,诊股)等；但减持了航天电器(行情002025,诊股)等股票。

景林资产在今年二季度加仓了大族激光488万股，持有数量为1770万股，期末持股市值达到5.86亿元。同时，景林资产还新进了兆威机电(行情003021,诊股)、福鞍股份(行情603315,诊股)两只标的，但是持股市值都不大。但是景林略微减持了深圳机场(行情000089,诊股)，对大华股份(行情002236,诊股)、金石资源(行情603505,诊股)等保持持股不变。

重阳投资二季度大举加仓了新和成，两只基金增持、一只基金新进，合计持有8428万股，期末持股市值达到了19.22亿元；同时重阳也加仓了移远通信，重阳战略聚智等三只基金合计持有744.57万股，期末持股市值将近10亿元。另外，重阳还新进了威孚高科(行情000581,诊股)，对上海家化(行情600315,诊股)保持持股不变。

新锐百亿私募瓴仁基金则在今年二季度新进了安图生物，持有188.49万股，期末持股市值近1亿元；同时增持了华荣股份(行情603855,诊股)，持有330万股；对丽珠集团(行情000513,诊股)、八方股份(行情603489,诊股)保持持股不变。

365家上市公司被私募产品持有

重点布局科技、消费、周期等

总体上，据招商证券(行情600999,诊股)金融产品研究首席、研究咨询部执行董事贾戎莉统计，当前上市公司半年报中披露的私募持仓来看，365家上市公司披露了472只私募产品持仓，涉及私募机构264家。行业方面，私募产品的持仓信息主要布局在电子、机械设备、计算机、基础化工等行业；个股方面，最受关注的为香农芯创(行情300475,诊股)、乾照光电(行情300102,诊股)、亿利达(行情002686,诊股)、信捷电气(行情603416,诊股)、拓尔思(行情300229,诊股)等，分别属于电子、机械设备、计算机等成长行业，相对比较分散。

“整体而言，私募管理人所选上市公司估值水平多数分布于15-50倍，体现其在选股上对于成长和价值的均衡偏好。我们会重点关注那些经过长期的市场环境考验、拥有稳定的投资逻辑、获得优秀的超额收益的管理人的持仓信息。”贾戎莉说。

格上财富金樟投资研究员邱钰然表示，当前半年报披露的私募持仓，从结构上看，新进中小市值股票居多，持仓标的上更加关注新材料、新技术方向的演进变化。比如正圆壹号新进环保概念的创新材料龙头紫江企业(行情600210,诊股)和在硅片薄片化趋势中发挥重要作用的光伏钨丝材料中钨高新(行情000657,诊股)。冲积资产新进磁性元件龙头可立克(行情002782,诊股)和铝合金复合材料龙头银邦股份(行情300337,诊股)。此外，国内电子测量仪器龙头普源精电(行情688337,诊股)获得相聚资本、博普科技两家私募机构的青睐。另外，多家私募机构关注医疗需求复苏逻辑下医疗行业的细分机会，高毅邻山在二季度新进复星医药(行情600196,诊股)、派林生物(行情000403,诊股)等。

私募排排网财富管理合伙人曾衡伟称，私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前。这些主题板块受私募机构青睐，消费、周期的估值处于历史低点，所以投资机构对该板块的关注度持续高涨，科技板块作为顺应经济发展的方向，具备长期投资价值。

好买基金研究中心研究员徐冬冬补充，“我们发现私募基金重仓个股的差异比较大，私募管理人都在有意加大对于细分领域优质个股的挖掘力度。”

私募逆势加仓高质量成长股

震荡市中布局多元、分散

在震荡环境下，私募配置相对分散、多元化。东方马拉松投资经理王攀峰表示，从公开披露的信息看，私募持仓还是较为多元化，但整体看，增加景气度高、估值合理板块的趋势较为明显，聚焦国内市场的私募在电力设备、化工、医药、半导体等板块均有较多的配置，对于聚焦海外市场的私募机构，对互联网板块的配置有所增加。

但是，翼虎投资董事长、投资总监余定恒，整个上半年市场表现上演急跌后反转，周期以及新能源板块拔得头筹，从目前公布的数据看，私募基金二季度重仓板块围绕在消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前，整体的筹码结构还是相对集中。

私募还逆势加仓一些板块，弘尚资产表示，中报披露中，很多私募大举加仓前期跌幅较大的高质量的成长股。“我们认为，这也说明经过前期调整，目前很多高质量的成长股，风险收益比已经比较有吸引力，从中长期维度，已经进入值得布局的阶段。”

上海某大型私募称，头部私募的投资涉及电子、基础化工、医药生物、机械设备等多个行业，现阶段市场面临大幅波动，部分私募不仅没有减持，反而进行加仓。从私募机构持有的重仓股来看，多数个股具有明显“科技创新”特征，同时半导体产业链、新能源赛道等热门行业，也深受百亿级私募的青睐。