增长逻辑转轨 药品市场二元发展格局奠定-全球简讯

2022年11月1日，中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠在第15届西普会上精彩分享《洞察药品市场二元轨迹，跨越发展危机》数据报告，全局、多维度解析2022年药品市场二元分化，为现场嘉宾带来真实数据背后的饕餮盛宴。

健康产业进入新业态

(资料图)

药品市场二元发展格局形成

当下，零售药店在健康生态中的价值日益突显，截至2021年Q3药店门店数已达到58.7万家，连锁率提升至57%，每十万人拥有药店数提升至4.16家,药店数量攀升覆盖更多人群，满足了下沉市场的药品可及性，未来药店需在药事服务及慢病管理方面提升能力。医药分离、医保控费、双通道、门诊统筹等政策频出，多维度影响医药终端市场发展，一些主要矛盾得到长足发展，在终端格局、药品供给、支付方式、患者需求、创新发展等方面，引领药品市场逐渐形成二元格局。

目前，医药行业正处在转型升级的关键时期，亟待解决量效关系错配、创新成本高企以及营销资源浪费等结构性问题。行业走向成熟也必然需要颠覆式的创新，而第三方平台的崛起正是行业创新的重要推手。产业链上游第三方平台已然成熟；在产业链下游，百洋医药（301015）作为中国A股专业的第三方健康品牌商业化平台，凭借品牌运营、品牌生命周期管理和数字化营销能力，为工业企业提供全渠道的商业化解决方案，提升行业运营效率和水平。此外，基于商业化平台能力与对患者需求的深刻洞察，百洋医药也正与国家级科研院校合作推进科研成果转化，聚焦创新药、高端医疗器械、技术转化平台三大价值赛道，培育中国自主知识产权、真正能够优化医疗场景的创新产品。

八大矛盾对立融合

拆解新二元市场格局

. 标内&标外

标外市场重要性不断提升，各渠道份额占比逐年增长。中康CMH数据显示，预测2022年二级以上公立医院、基层医疗(城市+农村)的药品销售额占比进一步萎缩至57%，标外市场实体药店、电商B2C、院内自费药房在2020年收获疫情红利的基础上持续发力。

数据来源：中康科技CMH

. 线上&线下

随着患者消费习惯改变，线上渠道继续保持高增速放量。其中OTC消费品快速发展，在维矿/胃肠道/皮肤/眼科领域，B2C增速超50%。2021年4月网售处方药全面解禁，B2C呈快速增长状态，在泌尿/神经/肝胆/皮肤院外B2C占比超20%，慢病三高B2C增量追赶药店销量的一半以上。

数据来源：中康科技CMH

数据来源：中康科技CMH

. 中成药&西药

今年，中医药再迎政策大年，各种产业利好消息频出，但从市场角度来看，中成药与西药在不同渠道呈现不同的增长格局，医院端化药受集采降价影响销售额有所下滑，中成药增长向好，驱动品类为感冒/止咳/口腔咽喉/肌肉骨骼，零售端化药快速增长，驱动品类为维矿/肿瘤品类，B2C市场药品齐聚发力。

数据来源：中康科技CMH

. 创新药&仿制药

未来十年“结构调整、产业升级”的发展方向明确，在医改“腾笼换鸟”的背景下，肿瘤药、新特药、儿童用药、罕见病药、孤儿药等创新药驱动药品增量市场。集采后，原研替代加速，国产仿制药占比大幅提升。

值得注意的是，品牌重要性愈加提升，尤其在标外市场，通过创新引领和成本导向获得增长的药品，唯有提高自身产品的品牌效应，抢占患者心智，才能让竞争力得以最大化释放。

. 高收入&低收入

从需求端来看，也呈现明显分化。品牌用户健康支付意愿高，高客单水平、用户人均花费最高并且持续提升，关注健康服务和质量大于价格敏感。

对于慢病患者来说，最希望在药店获得的TOP3帮助，分别为药品的服用指导(70%)、对症的药品建议(69.3%)、后续的养护建议(51.5%)。

数据来源：中康科技CMH

. 医保&商保

2020年，商业健康险保费收入达8173亿元，市场进一步扩容，商保热度不减。在医保控费大趋势下，保基本与保健康的目标均需在保险配置上双管齐下，才能有效覆盖健康需求。

. 商品&服务

商品&服务：单纯商品交易已无法独立支持日益变化的需求，商品创新及医疗服务的催生意味着大健康产业进入快速发展和迭代升级阶段。

. license in/out

产业将迎来高质量转型阶段，随着中国医药市场竞争不断加剧，二元道路创新发展成为趋势。引入创新药品倒逼国内医药生产企业转型升级，国内新一批生物药企也将更自信走出国门参加国际竞争。

通过解构八大矛盾，药品二元市场中的机遇与危机也具体呈现，医药企业需有的放矢针对不同特点制定差异化经营策略，这也对产业各界带来巨大挑战。

从消费需求来看，原本患者对严肃医疗、安全性关注、身体健康、疗效要求的单边需要已逐渐更换为了与消费医疗、便利性关注、心理健康、体验要求并重的高质量提升。这意味着，医药企业要在药品供给、诊疗服务、终端购药渠道，甚至宣传渠道有所创新。

廖洪惠认为，未来短时间内，产业在两方面会有显著变化。首先，产业升级创新药、罕见用药的需求将被尽快满足，以往缺医少药的市场低水平发展的窘境会被改善。

在我国老龄化、新疾病图谱变化趋势下，创新药、罕见病药将带来市场增量。而在大健康市场，未被满足的市场空间仍巨大，慢性病健康管理市场、医美市场、大健康领域、口腔护理、眼科健康、母婴服务仍是蓝海洼地。

另一方面则是数字化浪潮下的新兴渠道带来的增长，互联网医院、自媒体带货、私域流量、传统医药电商等渠道利用仍在中前期探索时期，全渠道覆盖整合将使药品进一步可及，释放巨大当量。