行业信创订单密集落地，“大信创”时代来临-前沿资讯

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周观点：“大信创”时代来临——行业周报-20221218

(资料图片)

市场回顾：本周（2022.12.12-2022.12.16），沪深300指数下跌1.10%，计算机指数下跌1.82%。

1、周观点：“大信创”时代来临

（1）中央经济工作会议顺利召开，重点强调关键核心技术攻关

中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行，总结了2022年经济工作，分析当前经济形势，部署2023年经济工作。会议指出，科技政策要聚焦自立自强，要有力统筹教育、科技、人才工作。同时要加快建设现代化产业体系，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。中央经济工作会议重点强调关键核心技术攻关，说明自主可控已经成为经济社会发展中始终坚持的策略。

（2）行业信创订单密集落地，“大信创”时代来临

长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。运营商领域，在2022年上半年中国移动（600941）和中国电信（601728）的服务器采购项目中，国产化服务器分别占总招标的41.65%和26.7%。金融领域，2022年6月，中国农业银行发布了22850台国产服务器的中标公告；11月以来，建设银行（601939）陆续披露了其国产操作系统、国产服务器、国产台式机及数据中心路由交换网络产品的采购订单，说明信创落地节奏正在加速，“大信创”时代来临。

我们重点推荐神州数码（000034）、致远互联、普联软件（300996）、卓易信息、彩讯股份（300634）、中国长城（000066）、海光信息、中科曙光（603019）、龙芯中科，受益标的包括金山办公、中国软件（600536）、海量数据（603138）、思维列控（603508）、普元信息、东方通（300379）、宝兰德、中孚信息（300659）等；金融信创领域，推荐恒生电子（600570）、京北方（002987）、顶点软件（603383）、中亦科技（301208）、中科软（603927）；EDA领域，推荐华大九天（301269），受益标的包括广立微（301095）、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达（002410）等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件（600845）等。

2、投资建议

（1）数据要素领域，推荐航天宏图、中科星图、拓尔思（300229），受益标的包括海天瑞声、易华录（300212）、星环科技、广电运通（002152）、慧辰股份、浪潮软件（600756）、浙数文化（600633）、人民网等。

数据安全领域，推荐安恒信息、奇安信、深信服（300454）、信安世纪、启明星辰（002439）、天融信（002212）、绿盟科技（300369）、美亚柏科（300188），受益标的包括亚信安全、恒为科技（603496）、安博通、中新赛克（002912）、N三未等。

（2）军工信息化领域，推荐航天宏图、高凌信息、华如科技（301302）、中科星图、淳中科技（603516），受益标的包括霍莱沃、佳缘科技（301117）等。

风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。