国有银行年报洞察：多家银行净息差下滑 未来仍有下行压力

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讯记者杨依泓报道六大国有行2022年年报已陆续披露完毕。从数据看，2022年工商银行（601398）、农业银行（601288）、中国银行（601988）、建设银行（601939）、交通银行（601328）、邮储银行（601658）归属于股东的净利润分别同比增长3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%，均实现同比正增长，合计净赚约1.35万亿元。同时，银行净息差收窄趋势愈发明显，六大国有行中，仅中国银行净息差未出现下滑。

年报数据显示，2022年六大国有行合计实现营业收入3.69万亿元，同比增长0.29%，相比2021年8.43%的营收增速有所放缓。其中，工商银行和建设银行的营收出现了负增长，尤其工商银行的营收较上年明显下滑了2.63%。邮储银行则营收增长5.08%，增幅为六大行中第一。

对于营收下滑，工商银行财报中称，2022年其他非利息收益同比下降20.2%。其中，受资本市场波动影响权益工具估值下降以及债券投资产生未实现，公允价值变动净损失115.58亿元；受汇率波动影响，汇兑及汇率产品净损失37.56亿元。

记者留意到，除中国银行外，去年其余五家银行净息差均出现下滑。工商银行2022年净息差为1.73%，较上年下降19个基点；建设银行净息差为1.82%，同比下降12个基点；农业银行、邮储银行和交通银行净息差分别为1.73%、2.18%和1.37%，分别下降23个基点、12个基点和10个基点。

工商银行在年报中称，净息差下降主要是因为加大支持实体经济力度，贷款市场报价利率(LPR)多次下调，贷款收益率持续下行，同时存款定期化使存款平均付息率上升。建设银行同样表示，受贷款重定价基准转换、持续向实体经济让利等因素影响，贷款收益率下降；债券投资收益率因市场利率下行低于上年；存款成本受市场竞争持续加剧影响保持刚性。

市场普遍认为，银行净息差收窄与贷款利率走低、存款定期化等因素相关。2022年以来，1年期和5年期以上LPR分别累计下调15个基点和35个基点。存款方面，6大行的客户存款总额120.88万亿元，同比增长12.69%，存款定期化趋势明显。

业内人士认为，2023年商业银行净息差压力仍存，但未来仍然会保持平稳为准。国盛证券分析师马婷婷预计银行整体净息差仍有下行压力。不过，她也表示，下半年随着经济企稳修复，LPR继续大幅下降的空间不大，且零售恢复也将形成一定支撑，净息差有望企稳。